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　羊牧労の屋敷に忍び込んだ芷芬と空空児。敵に見つかり一戦を交えていたところに現れた鉄摩勒。摩勒の指示に従う羊牧労の兵を見て戸惑う芷芬。羊牧労と摩勒の関係を知る空空児は激怒する。
　翌日。和平交渉として郭将軍の前に直接姿を現した羊牧労と共に現れたのは摩勒だった。

　その頃、摩勒が寝返った理由を知るため、羊牧労の屋敷に侍女として潜入した芷芬は、まるで人形のように意識を閉ざした燕羽を発見する。芷芬は毒の知識を用いて燕羽を救おうとする。

　勝手に和平交渉を行ったことに腹を立てた安慶緒は羊牧労に説明を求めた。それは、降伏に見せかけて郭将軍らを一網打尽にする罠だった。

　和平交渉の場となった大雁谷に罠を覚悟で乗り込む唐軍。そして摩勒。果たして勝敗の行方は、燕羽の毒は…？